牢记初心使命 勇于创新发展 城发基金喜获中国“十佳产业资本”和 “十佳创新机构”双殊荣-广州基金

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牢记初心使命 勇于创新发展 城发基金喜获中国“十佳产业资本”和 “十佳创新机构”双殊荣

时间:2019-07-19

       2019年7月18日,在融资中国2019股权投资产业峰会“上,广州产业投资基金管理有限公司(以下简称”广州基金“)旗下子公司广州市城发投资基金管理有限公司(以下简称”城发基金“)一举斩获中国十佳产业资本中国十佳创新投资机构两项大奖,再次彰显了城发基金作为华南领先规模国资资产管理机构的商业价值和品牌影响力。


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     近年来,城发基金坚决贯彻执行习近平总书记关于“增强金融服务实体能力”、“大力支持民营企业发展壮大”的重要指示精神,紧紧围绕“支持广州基础设施建设、支持广州产业转型升级”的创设初衷,积极投入粤港澳大湾区建设大潮,服务实体经济,支持企业做大做强,在基础设施、重点产业等领域持续发力。自2014年公司成立以来,城发基金累计投放资金约378亿元,仅今年上半年即对广州本地企业新增投放资金136.1亿元,为广州市的建设发展作出有力贡献。


围绕创设初衷,打造优质国资资产管理平台



       城发基金是广州基金旗下的专业基金管理机构和重要板块,旨在通过市场化方式募集资金,以灵活、高效的投资模式推动广州城市基础设施建设及重点产业快速发展,以专业化的资源整合模式实现投资收益,以规范化的管理理念、富有竞争力的现代化公司治理机制实现国有资产保值增值。城发基金作为广州国资重点打造、国内第一个具备AAA资质的基金投资管理平台,其注册资本金达120亿元,所管理的国寿基金、新华基金规模共400亿,是华南地区规模最大的两支城市发展基金,基金规模在国内各大城市中名列前茅。


      经过数年的探索实践,城发基金立足支持本地基础设施建设和产业转型升级的责任使命,积极对接市属国有企业和本地重点企业,通过股、债、股+债、永续债、可转债、定向增资、IPO、设立基金等多元化模式,成功投出广州国际金融城、南沙港铁路、白云山股权、水环境整治、穗清扶贫基金等一大批重点项目,投出资金共378亿元,走出了一条独特的国有基金投资平台路径。


      2019年以来,城发基金进一步加大资金投放力度,在符合资管规定、上级监管要求及市场规则的前提下,成功投出市城投集团融资、雪松控股“逆向混改”、珠江实业可转债等项目,合计投出资金136.1亿元,充分体现了财政资金的杠杆放大效应,有力支持广州重点项目建设,为广州实现“四个出新出彩”、争当粤港澳大湾区建设排头兵贡献积极力量。



凭借突出优势,以项目投资助力广州建设发展



        城发基金依托资金规模、国资背景及3A评级优势,积极通过大额资金投资,参与广州基础设施、国企混改、产业发展等项目。


       在粤港澳大湾区建设战略布局中,加强基础设施建设是广州的当务之急。城发基金支持广州基础设施建设,4年来共投入广州城市基础设施类项目约232.295亿元。尤其是2018年以来,城发基金在市国资委的统筹安排和市城投集团的鼎力支持下,全力加快资金投放工作,在已投广州国际金融城、南沙港铁路、穗清扶贫基金、从化水环境等基础设施类投资82.5亿元规模基础上,新增项目投放149.795亿元,其中向市铁投集团投出25.945亿元、市交投集团投出33亿元、市城投集团投出83.85亿元、珠江实业7亿元,重点项目如:


1、南沙港铁路项目。城发基金在已投入南沙港铁路项目22.6亿元的基础上,为填补广州铁投集团建设资金上的缺口,城发基金2018年再次拨付25.945亿元资金至广州铁投,合计出资48.545亿元,支持广州铁路建设。


2、 交投永续债项目。为支持市交投集团融资发展,降低其资产负债率,城发基金在对市交投集团已经投放15亿元的基础上,2018年12月进一步出资33亿元认购了市交投集团发行的永续债权融资计划,合计支持项目资金48亿元。


3、 市城投集团投融资项目。城发基金通过增资入股市城投集团下属核心企业并提供股东借款的方式,拟投资100亿元。2019年上半年,城发基金对市城投集团融资项目出资69.1亿元,在符合资管新规的框架下,创新采用“股+债”的方式,投资于金沙洲及金融城项目的投资建设等。


       城发基金以资本为纽带,积极支持广州市属国企的产业投资项目落地和股权混改工作。通过市场运作,城发基金合计对广州市国企股权项目投资约32.85亿元。其中,投资白云山A股收益权项目21.13亿元、珠江钢琴A股定增项目10.93亿元、广州农商行H股IPO项目0.41亿元、广州农商行股权收购项目0.38亿元,在不降低国有实际控制的基础上,引入更多社会资金支持市属国企改革发展、提高企业市场竞争力。


       2016年以来,城发基金通过城发应元母基金逐步引入社会资金,甄选头部投资机构作为合作伙伴。目前,城发应元母基金已参与东方富海、松禾资本、联创永宣三支子基金,共投资1.5亿元。截至2019年第二季度,三支子基金共投资38个项目,其中江西金力永磁科技股份有限公司、深圳市智莱科技股份有限公司、江西沃格光电股份有限公司等3家企业已上市,发行总规模达17.85亿元,另外还有6家投资企业将于近期赴境内或境外上市。




探索模式创新,以个性化设计破解资金投出难题



       城发基金作为专业投资机构,善于运用和创新市场化投资手段,创造性的为融资方妥善设计个性化融资方案,兼顾投融双方的利益和需求,在符合资管规定及政策的前提下实现资金有效投出。


       2019年3月,在经济下行压力较大、民企流动资金及融资紧张的形势下,为贯彻落实习近平总书记关于增强金融服务实体经济能力、大力扶持民营企业发展壮大的重要指示精神,城发基金根据省市主要领导批示内容,支持广州本地的“世界500强”民营企业雪松控股集团融资发展,大力参与雪松控股集团下属雪松实业公司的“逆向混改”工作。城发基金在上级主管部门及集团公司的全程指导下,创新性的以购买雪松实业公司永续债的形式进行投资,并于2019年3月正式认购了雪松实业于北京金融资产交易所发行的60亿元永续债权融资计划,在预定时间内顺利完成该项目的投出。


       据了解,该项目为广东省国资支持地方民企纾困的最大项目,亦是北京金融资产交易所中成交的最大一笔交易。该项目的投出,为民企逆向参与国企混改发挥了重要模板示范作用,对深化国企改革、发展混合所有制经济极具先行先试的探索意义。


        2019年上半年,城发基金获知市属国企珠江实业集团存在融资需求,即与该集团密切对接,并就融资方案进行了大量探讨。最终,城发基金以高度专业的投资能力,创新性的采用梧桐可转债的形式完成本次融资。6月26日,城发基金成功认购珠江实业集团于深圳前海股权交易中心发行的专项梧桐可转债7亿元,再次以个性化服务为融资方设计出专项金融产品,在保障企业融资需求的基础上,实现了投资方多元化收益。


        在南沙港铁路等基础设施类项目中,城发基金在投融资模式、运营模式、盈利模式、退出模式上不断进行摸索完善,形成相对成熟可行的投融资和运作模式。在白云山定增,农商行H股首发上市等市属国企混改项目中,城发基金探索境内外不同交易市场上市的运作路径和盈利模式,提高国有资产掌控和资金使用效率。在穗清帮扶基金等政府帮扶基金的管理,城发基金尝试在放大帮扶资金规模的同时提高帮扶基金的运作效率和盈利能力;在从化水环境治理等政府投资的购买服务类项目,城发基金尝试运用基金资金通过PPP模式进行参与。通过不断探索创新,城发基金逐渐形成颇具影响力和示范效应的投资品牌。


       下一阶段,城发基金将积极投资产业园、孵化器、重大基础设施等其他符合公司投资策略的基础资产,通过探索设立专项基金、共同管理基金、并购基金等多种形式,争取在国企混改、基础设施建设、股权投资、可转债项目、独立监督投顾业务等方面取得新突破,为粤港澳大湾区建设贡献更大力量。