城发基金首单市场化债转股业务落地——以组建专项基金的形式投资中电建路桥公司10亿元-广州基金

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城发基金首单市场化债转股业务落地——以组建专项基金的形式投资中电建路桥公司10亿元

时间:2019-07-29

         2019年7月23日,广州产业投资基金管理有限公司(以下简称“广州基金”)旗下子公司广州市城发投资基金管理有限公司(以下简称“城发基金”)通过组建专项基金的形式募集资金,成功对中电建路桥集团有限公司(以下简称“电建路桥公司”)投资约10亿元,实现城发基金市场化债转股业务的首单落地。


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      在广州基金与工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银投资”)签署的《战略合作协议》框架指导下,城发基金与工银投资联合对电建路桥公司实施20亿元债转股,其中城发基金作为基金管理人组建专项基金,募集出资约10亿元。本项目采用“发股还债”模式,对电建路桥公司进行增资扩股,并指定资金用于偿还存量有息负债。


      电建路桥公司是中国电力建设集团有限公司重要的下属公司,资产总额超过1300亿元,主要从事公路、铁路、市政、港口与航道等工程的施工与基础设施项目的投资建设。本次债转股实施完成后,电建路桥公司可减少有息负债20亿元,达到改善财务状况与优化资本结构的效果,投资者将积极行使股东权利,改善公司治理结构,并对投资期间的资产负债率进行约束。


      本次债转股项目的顺利实施,是城发基金为响应中央降低企业杠杆率号召,与践行广州基金“二次创业”要求所作的重要尝试,充分体现了“企业市场化选择、价格市场化定价、资金市场化募集、股权市场化退出”的特点,为后续业务开展积累宝贵经验与打下坚实基础。未来,城发基金将进一步推动市场化债转股业务的发展,致力于打造成为“立足广州、服务国资、市场运作”的债转股专业实施机构,充分发挥自身市场化、专业化的优势,助推供给侧结构性改革,助推国有企业深化改革及广州经济转型升级。