广州基金成功发行首期20亿元公司债-广州基金

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广州基金成功发行首期20亿元公司债

时间:2019-05-23

5月22日,市城投集团旗下广州基金成功发行首期公司债券,融资规模20亿元,债券品种为5年期,票面利率4.06%,是2019年以来广州市属国企在公司债券市场单期发行金额最大、在深交所发行利率最低的一支债券。


为积极落实市政府促进辖内优质上市公司稳健发展、共济化解流动性风险的精神,广州基金积极推动公司债券的发行筹备工作,于4月22日获中国证监会批准发行总额度为60亿元公司债券,其中30亿元是广州首单纾困专项债,为广州市第一家获中国证监会纾困用途公司债批复的企业。本次公司债采用分期发行方式,获批后广州基金迅速落实发行工作,在一个月内完成了首期20亿元债券的发行。


本期公司债最终发行利率低于金融机构一年期贷款基准利率29个BP,低于金融机构同期限贷款基准利率69个BP,全场认购倍数2.56倍,实现了低利率、高认购发行,体现了资本市场投资者对广州基金的信用资质与经营能力的充分认可。


继2016在境外首次发行美元债券、2017年在境内银行间市场发行中期票据之后,广州基金本次在境内证券交易所市场成功发行公司债券,进一步拓宽了融资渠道,未来有望撬动更多资金助力粤港澳大湾区金融枢纽建设,促进经济高质量发展。