【羊城晚报】创新服务地方经济模式 广州基金迎跨越式发展

时间:2017-10-30

8月10日,广州基金子公司广州市新兴产业发展基金管理有限公司与广州市无线电集团旗下广电平云资本管理有限公司,举行了新一代信息技术产业发展基金签约仪式

文/图 羊城晚报记者 吴海飞

在中国经济进入新常态、广州市政府积极布局金融业的大背景下,2013年,广州产业投资基金管理有限公司应运而生,肩负起推进本地产业转型升级、放大财政资金引导效应的重要使命。短短四年,广州基金从1亿元注册资本起步,目前注册资本已达31亿元,管理资金规模超1300亿元,并获得标普和惠誉对广东省资产管理公司类的首例最高公开评级,成为国内地方政府投资基金中的佼佼者。一路走来,创新可谓是广州基金快速崛起的内核,在推动产业升级、支持城市基础建设、国企转型和金融创新等方面,广州基金皆有诸多创新之举。


A

守正出新多线并举 服务广州经济

自成立以来,广州基金的创新做法,具体体现在四大方面。

一是创新财政资金支持方式。广州基金的成立,最初源于受托管理广州市发改委每年8亿元的产业引导基金。发展至今,除产业引导基金外,广州基金还受托管理着创业投资引导基金、工业转型升级发展基金、新兴产业发展引导基金等政策性基金。广州基金通过专业管理政策基金,优化财政资金投入模式,放大政府资金效应,提高财政资金利用效率,增强政府财政资金扶持产业发展能力。以创业投资引导基金为例,截至今年上半年,该基金参股3只子基金,投资项目35个,其中15个广州本地项目累计引导资金投入51.3379亿元,放大财政资金49.11倍。

二是创新城市基础设施建设投融资模式。在国家加强地方政府性债务管理的背景下,广州基金用“基金+基建”模式为城市建设提供有力的资金保障,缓解财政压力。广州基金子公司城发基金与中国人寿、新华人寿分别成立了规模各200亿元的广州(国寿)、广州(新华)城市发展产业投资基金,是国内地方政府与保险机构合作规模最大的基金,已投出项目包括城投金融城、南沙港铁路、穗清帮扶基金等。

三是创新实践混改模式。为克服传统国企混改中因简单的改制、合并、拆分、转让等带来的种种问题,广州基金创新性地提出以“基金募资、并购做强、资本运作、员工激励”为核心要素的“混改2.0模式”。截至目前,广州基金已发起设立总规模达280亿元的8只国企混改基金,以基金形式推动国企资源整合、对外并购发展和做大做强做优,放大国有资本引导效能。

四是创新股权投资模式。广州基金创新“参股子基金+项目直投”模式,存量项目114个,累计投资额达47.65亿元,投资一大批广州本地项目,推动产业发展和股权投资市场发展。通过大宗交易、定向增发等方式成为上市公司的重要股东或战略投资者,目前共设立PE基金25只,总规模125.81亿元。


B

三大百亿基金助力“IAB”战略

今年以来,随着广州市提出实施“IAB”战略,广州基金继续在基金运作创新上亮出大手笔。

今年3月,广州宣布实施“IAB”战略——即发展新一代信息技术(information Technology)、人工智能(artificial intelligence)、生物制药(biopharmaceutical)等战略性新兴产业,打造若干个千亿级产业集群,进一步提升城市吸引力、创造力、竞争力的重大布局。作为国有全资的产业投融资平台,广州基金迅速贯彻落实广州市委、市政府战略部署,深耕IAB战略。

8月10日,广州基金子公司广州市新兴产业发展基金管理有限公司与广州市无线电集团旗下广电平云资本管理有限公司,举行了新一代信息技术产业发展基金签约仪式。该基金规模100亿元,以打造电子信息产业生态圈、实现广州市电子信息制造业全价值链发展为目标,以电子信息产业为核心,聚焦产业关键环节、瞄准产业发展制高点、围绕电子信息产业链上下游投资布局。

8月16日,新兴基金与益普资本(香港)有限公司及广州开发区产业基金投资集团有限公司共同设立了冷泉港(广州)生物医药产业基金。该基金规模100亿元,首期规模20亿元,旨在为双方联合打造的冷泉港(广州)研究院和科技成果转化中心提供产业投融资等方面的支持。冷泉港实验室被誉为世界生命科学圣地、“分子生物学摇篮”,是世界著名的生物医学技术研究院。此机构的主要成就为分子生物学领域,在该实验室一共诞生了8位诺贝尔奖得主。该基金落户广州,有望极大地促进广州生物医药产业的发展。

8月25日,中国联通宣布拟与广州基金子公司广州市工业转型升级发展基金有限公司共同发起成立规模100亿元的“广州物联网产业基金”。该基金首期规模10亿元,主要投向智慧制造业、大数据、工业互联网、物联网等相关产业。双方将在分别出资的基础上,引入其他社会资本,进一步放大财政资金的引导效应。


C

三年拟推50家本土企业上市

据羊城晚报记者了解,事实上三只“IAB”相关百亿产业基金只是广州基金未来发展大战略的一部分。广州基金常务副总经理董轶哲透露,未来广州基金发展规划可概括为“一个中心、两个基本点”及“三只产业基金、四只专项基金、50家公司上市”的“三四五”计划。

“一个中心”就是以市场化为手段,以资本市场为出路,立足广州国企的做大做强,立足广州本土产业提升,立足为广州经济建设服务。

“两个基本点”则是一方面政策性的业务要以创新的思路和手段实现,立足“一个中心”的方向,但尽量避免使用财政资金,而是用市场化手段募集的资金来实现,真正体现广州基金作为基金管理人和产业引领者的价值。另一方面,对市场化业务,广州基金拟把子公司城发基金的市场化业务以及集团旗下其他市场化业务整合后引入“混改”,“混改”后的主体和广州基金是两个完全独立的法人实体,真正实现在资金、业务、管理、风险上的隔离。

“三四五”中的“三”即为新一代信息技术产业发展基金、冷泉港(广州)生物医药产业基金、广州物联网产业基金为代表的三个百亿产业基金,三只百亿元级基金将共同推进IAB产业发展,为广州产业转型升级添砖加瓦。

“四”为四个专项基金,此举能很好体现“政策性基金以市场化手段来实现”的思路。第一个基金是“住建基金”,规模同样达到百亿元,该基金设计的最大的亮点是“不需要财政出一分钱”。第二个是“城市运营基金”。第三是筹建“基础设施资本金基金”。第四是基于“IAB”战略成立相关产业供应链基金。

“五”则是基于上述三个行业基金和四个专项基金,与广州市相关政府部门一道,用三年左右的时间推动50家广州本土企业在境内外资本市场上市。“这就是我们内部提的‘3年50工程’,行业基金和专项基金的成果,就体现在这50家上市公司身上。”董轶哲表示。


链接

广州产业投资基金管理有限公司(简称“广州基金”)2013年3月28日揭牌成立、2013年5月正式运营,是市委、市政府为推进产业转型升级、放大财政资金引导效应、带动社会投资、强化区域金融中心地位,专门成立的产业投融资平台。

广州基金旗下核心平台公司包括广州市城发投资基金管理有限公司(简称“城发基金”)、广州科技金融创新投资控股有限公司(简称“科金控股”)、广州市工业转型升级发展基金有限公司(简称“工业基金”)、广州国创基金投资控股有限公司(简称“国创基金”)、广州产融投资基金管理有限公司(简称“产融基金”)、广州市新兴产业发展基金管理有限公司(简称“新兴基金”)。

广州基金以“厚德、诚信、坚韧、思辨”为企业理念,用创新、实干和高效的管理规范,以“聚天下之富建设广州,集广州之财投资天下,打造顶尖的产业投融资平台”为己任,凝聚了一大批国内外优秀的金融及各界精英,致力于打造广州完整投融资产业链条的投资控股集团。

原文链接:http://ep.ycwb.com/epaper/ycwb/html/2017-10/27/content_192240.htm#article

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